A queste e a molte altre domande Cloudnova ha scelto di rispondere con una novità disponibile per tutti i Clienti, sia nuovi che già attivi: l’AUDIT.

L’esperienza maturata in questi anni ci ha portato a comprendere che il processo di digitalizzazione  di un’azienda, che spesso parte proprio con l’adozione di un nuovo CRM, non termina una volta configurato lo strumento e fatta la formazione. Al contrario, è proprio dopo queste fasi che l’azienda riscontra i problemi maggiori: quando inizia cioè l’adozione vera e propria da parte degli utenti degli strumenti e dei processi implementati.

Che cos’è quindi l’AUDIT?

L’Audit prevede, a intervalli regolari (per esempio a 3, 6, 9 e 12 mesi dall’attivazione), più incontri svolti dai nostri esperti presso la sede del cliente. Lo scopo di questi meeting è:

• Verificare direttamente in azienda l’utilizzo effettivo che viene fatto del CRM, con l’obiettivo di capire cosa va bene e cosa può essere migliorato;
• Valutare la qualità dei dati inseriti e dei processi in essere;
• Individuare tutte le azioni migliorative per raggiungere la massima efficienza e risolvere i problemi – piccoli o grandi – riscontrati;
• “Ispirare” l’azienda con dei casi concreti di utilizzo di successo (quali risultati hanno raggiunto altre imprese utilizzandolo a pieno?);
• Portare gli ultimi aggiornamenti sulle novità di Zoho;
• Rispondere a tutte le domande degli utenti.

L’AUDIT diventa quindi un aiuto concreto per favorire l’adozione dei nuovi strumenti, migliorare la qualità dei dati presenti, mettere a disposizione report e dati utili per le varie funzioni aziendali, come il Marketing o la Direzione. E, non da ultimo, è uno strumento efficace per continuare ad alimentare la nuova cultura del CRM a tutte per persone coinvolte che, pian piano, riusciranno a farla propria.

La fase di Audit include naturalmente anche tutto il nostro lavoro in back-office per apportare le eventuali modifiche alle piattaforme o per dare ulteriore supporto – anche formativo – al personale.

Come posso usufruire dell’AUDIT?

Per ulteriori informazioni o per attivare l’AUDIT contattaci direttamente.

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Sappiamo tutti che le interazioni faccia a faccia e le collaborazioni di persona sono i modi migliori per lavorare. Ma una soluzione altrettanto valida è il lavoro in remoto. Con il giusto set di app, puoi mantenere un ambiente di lavoro affiatato e produttivo, indipendentemente da dove si trova il tuo team.
Zoho Remotely ti consentirà di lavorare a distanza offrendoti una suite completa di app Web e mobile che ti aiuteranno a comunicare, collaborare ed essere produttivo.

NOTA: Zoho e Cloudnova aderiscono al progetto di Solidarietà Digitale promosso dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (https://solidarietadigitale.agid.gov.it/).
Tutta la Suite Zoho Remotely sarà gratuita fino al 1 luglio 2020, quando speriamo sarà terminata la crisi del Coronavirus. Ci auguriamo che questo sia di aiuto per tutti i team.

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Organizza riunioni online e comunica da qualsiasi posizione
Sia che tu stia organizzando una riunione di gruppo, una sessione di training, gestendo una chiamata all’assistenza clienti o un’importante presentazione di vendita, la suite di app di Remotely ti consentirà di gestire tutte le comunicazioni aziendali online.

• Cliq: Crea canali e gestisci più chat, fai una videochiamata o una semplice chiamata audio con il tuo team. Condividi file, converti messaggi in attività e altro ancora direttamente dalla chat. Cliq serve da hub centrale per il lavoro in remoto.
• Meeting: Pianifica le riunioni online in tutti i fusi orari. Simula le riunioni faccia a faccia sullo schermo effettuando videochiamate o scegli le semplici chiamate audio. Condividi lo schermo per le discussioni in cui hai bisogno di un supporto visivo.
• ShowTime: Progetta e conduci corsi di formazione online, ricevi feedback e raggiungi il tuo pubblico in tutto il mondo.

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Collabora senza difficoltà ovunque ti trovi
Lavora in modo efficace come un vero team anche da diversi luoghi. Pianifica e monitora i progetti, assegna elementi di lavoro, alloca risorse, assegna le giuste priorità alle varie attività e ottimizza il tuo lavoro.

• WorkDrive: Crea team di lavoro, condividi ogni documento con i membri e collabora in tempo reale per portare a termine le attività.
• Projects: Avvia progetti, assegnali alle persone coinvolte e crea le attività. Collabora con il tuo team ovunque si trovi e tieni traccia dei progressi e delle fasi principali (milestone) dei progetti in modo efficiente.
• Sprints: Crea bacheche scrum personalizzate e incorpora feedback dal vivo durante l’esecuzione dei progetti, in modo agile.

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Assistenza remota da qualsiasi posizione
Aiuta i tuoi clienti e dipendenti in qualsiasi posizione con applicazioni che fungono da mani e occhi a distanza. Gestisci i problemi in tempo reale, condividi file di aiuto e patch in modo sicuro per soddisfare le richieste dei clienti.

• Assist: Raggiungi i tuoi dipendenti e clienti ovunque si trovino con sessioni remote sicure su più dispositivi. Assumi il controllo (approvato) del loro sistema e fornisci assistenza dalla tua posizione.
• Lens: Vedi in remoto quello che vede il tuo cliente, fai clic e aggiungi annotazioni sulle immagini, ottieni informazioni più approfondite grazie alla tecnologia della realtà aumentata e offri assistenza remota dal tuo notebook.

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Raggiungi la produttività lavorando in remoto
Aumenta la produttività con le app per ufficio progettate per la collaborazione. Crea bozze dei blog, analizza i fogli di calcolo e prepara slide da qualsiasi posizione.

• Writer: Crea, condividi e modifica documenti di testo con tutto il team, ognuno userà i propri laptop o dispositivi mobili, ovunque si trovi.
• Sheet: Gestisci i fogli di calcolo e analizza i tuoi dati con funzioni avanzate. Condividi le informazioni ai tuoi colleghi e acquisisci informazioni utili collaborando con loro.
• Show: Crea presentazioni collaborando con più persone, anche se ciascuno si trova in remoto.

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Come passare alla nuova interfaccia grafica?

Nell’immagine qui sotto potete avere un’anteprima della nuova interfaccia presente nelle schede di dettaglio di ogni modulo del CRM. Per impostare il nuovo layout basta entrare in una scheda di un lead o contatto e cliccare il tasto “Passa alla nuova versione” presente in alto a destra. Per ora rimarrà anche la possibilità di fare il passaggio inverso, ovvero di ritornare alla vecchia interfaccia grafica, cliccando il pulsante “Passa alla versione precedente” nel medesimo punto.

Quali sono le modifiche più importanti presenti nella nuova interfaccia?

Oltre a una riorganizzazione grafica dei contenuti e delle sezioni di ogni scheda, che ora presenta una maggiore chiarezza che facilita l’inserimento e la consultazione delle informazioni, Zoho ha apportato alcune modifiche a funzioni specifiche. Vediamo qui di seguito le principali, insieme a degli screenshot di esempio.

1. “Info” è stato rinominato in “Panoramica“.
2. “Info”, “Timeline”, e “Privacy” erano disponibili in alto a sinistra, sopra l’elenco delle sezioni del modulo, ora saranno disponibili come Tabs dedicate, in alto.

   

3. In precedenza, il Lead Score veniva visualizzato accanto all’immagine del record. Ora è presente accanto al nome del record.

   

4. Prima, i Tag venivano visualizzati sotto il nome del record. Ora verranno visualizzati sotto la sezione Elenco correlato.

   

5. In Trattative (o Deals) il grafico con le fasi della trattativa stessa era visualizzato sotto la sezione Biglietto da visita, ora verrà visualizzato in alto. La nuova interfaccia utente offre una migliore leggibilità di tutti i nomi associati a ogni fase. Qualora fossero presenti molte fasi, sarà possibile spostarsi in termini di visualizzazione delle stesse usando le frecce sinistra e destra. Sotto alle fasi saranno inoltre presenti la data di creazione della trattativa e la data di chiusura.

   

6. L’interfaccia utente che mostra i partecipanti a un evento è stata modificata. In precedenza, lo stato del partecipante era disponibile come menu a tendina. Ora sarà disponibile come Tabs.

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Come fare quindi per scegliere e implementare in modo semplice ed efficace un nuovo CRM?

Il primo passo è condividere la decisione con il team di vendita e i dirigenti aziendali, in modo che tutti siano a conoscenza del nuovo sistema e possano dare il loro contributo per configurarlo correttamente.

Le linee guida che troverai qui di seguito ti aiuteranno a definire gli obiettivi e soprattutto le priorità per la tua organizzazione, in modo da migliorare il processo decisionale e avere il nuovo CRM attivo e funzionante in tempi rapidi. Questi semplici suggerimenti possono aiutare aziende di ogni dimensione a trovare il fornitore giusto in base ai propri obiettivi.

Definisci che tipo di CRM ti serve.
Quando cominci la tua ricerca ti ritroverai davanti tanti CRM diversi, venduti da altrettante aziende. Noi ti consigliamo di  chiedere ai vari fornitori di spiegarti le funzionalità della loro piattaforma in termini semplici e chiari. Fai attenzione alle presentazioni piene di termini complessi o ambivalenti! Se il fornitore non è in grado di fornirti una spiegazione convincente delle funzionalità del suo prodotto, non acquistarlo.

Definisci i requisiti che deve avere il tuo CRM.
Una volta fatta una prima ricerca fra tutti i CRM presenti sul mercato, è importante che tutti i decision maker si confrontino per definire insieme i requisiti e i paletti da rispettare durante l’implementazione del nuovo sistema. Lungo il processo ci saranno sicuramente dei compromessi da accettare ma questo esercizio iniziale ti aiuterà ad evitare di presentarti al mercato con le idee confuse.

Inquadra gli obiettivi del tuo CRM.
Quando si considera il CRM solo come un software, la tentazione è di procedere con un’implementazione rapida e standard per risolvere il problema nell’immediato. Tuttavia è necessario inquadrare gli obiettivi della tua società a lungo termine e pensare al CRM come a un nuovo processo di lavoro piuttosto che solo come un software: questo ti consentirà di implementare una soluzione davvero su misura e ti permetterà di ridurre i costi di implementazione complessivi.

Scegli tra i fornitori di CRM.
Dopo aver definito in modo chiaro quali sono gli obiettivi aziendali, il passo successivo è creare un breve elenco di fornitori in grado di soddisfare le tue esigenze.

Confronta le offerte e i servizi di più fornitori.
Conoscere il costo reale di un nuovo CRM è difficile, specialmente quando l’implementazione implica un intervento di terze parti. Tuttavia è necessario inviare una richiesta di quotazione a tutta la lista di potenziali fornitori che hai definito in precedenza a attendere una risposta. Questo ti aiuterà anche a valutare quanto e quali i fornitori hanno compreso le tue reali esigenze e necessità.

Richiedi una demo o degli incontri.
Nessuno conosce le dinamiche della tua attività meglio di te, quindi richiedi ai fornitori di dimostrare che possono soddisfare le tue esigenze nel tuo specifico ambito aziendale. Una demo personalizzata ti consente di valutare meglio il CRM e avere un quadro più chiaro per comprendere se fa davvero per te.

Confronta e negozia.
Sono disponibili numerosi strumenti di confronto con i quali è possibile paragonare funzionalità e prezzi delle varie soluzioni CRM prima di impegnarsi con una nello specifico.

Scegli e implementa la tua soluzione CRM.
Una volta che hai tutte le informazioni, diventa facile ed intuitivo scegliere il CRM e il fornitore che soddisfano tutte le tue esigenze. Noi consigliamo di implementare il nuovo sistema step by step pianificando per tempo ogni passaggio, in modo che ogni utente coinvolto possa prendere confidenza con il nuovo processo di lavoro poco per volta.

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Abbiamo identificato i 6 motivi per cui un CRM in cloud rappresenta l’opzione vincente per implementare con successo questo nuovo strumento di lavoro nella tua impresa:

Implementazione più rapida

Una soluzione CRM basata sul cloud è estremamente facile e rapida da adottare poiché non richiede alcuna installazione o configurazione di software nei vari dispositivi (Server, PC, Tablet, ecc).
Ciò aiuta anche a mantiene bassi i costi legati alla gestione IT dell’azienda.

Aggiornamenti software automatici

I sistemi cloud sono aggiornati in tempo reale dal fornitore del software, quindi non ci sono tempi di inattività del sistema o costi aggiuntivi dovuti alla manutenzione o all’aggiornamento di hardware e software.

Costi iniziali ridotti

Generalmente, i sistemi CRM cloud prevedono un costo di licenza in base al numero di utenti che accedono al sistema e alle funzionalità richieste. Con costi iniziali ridotti e prezzi costanti nel tempo, il cloud CRM può essere molto conveniente in termini di esborso di capitale. È anche estremamente flessibile e scalabile: basterà attivare delle licenze aggiuntive man mano che l’azienda cresce.

Lavora da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo

I sistemi CRM in cloud consentono ad ogni utente di lavorare, consultare e aggiornare i dati ovunque ci sia una connessione ad Internet da PC, tablet e smartphone. Questo permette ai commerciali in viaggio di controllare i dati, aggiornarli immediatamente dopo una riunione o lavorare da qualsiasi luogo. Le stesse informazioni sono disponibili per chiunque ne abbia bisogno, dal reparto vendite agli addetti del servizio clienti.

Maggiore collaborazione

Con un sistema CRM basato su cloud, i team separati fisicamente possono lavorare insieme senza la necessità di significativi investimenti infrastrutturali. Le piattaforme cloud semplificano il lavoro con dati e strumenti condivisi.

Integrazioni semplificate con altri software aziendali

I CRM in cloud sono solitamente piattaforme flessibili e dinamiche anche per la loro capacità di integrarsi con altri applicativi esterni sfruttando le API, ossia dei protocolli che ti permettono di integrare il CRM con altri software. Questo contribuisce a migliorare la tua capacità di gestione del lavoro e delle relazioni con i clienti. La capacità di integrazione con l’esterno dovrebbe essere uno dei criteri che un’azienda utilizza quando sta per scegliere il nuovo CRM.

Qual è il migliore secondo le tue esigenze?

Per capire meglio quale soluzione fa al caso tuo contatta uno dei nostri consulenti esperti.

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Può accadere, però, che nonostante un ottimo lavoro sulla “carta”, all’atto pratico la piattaforma non venga utilizzata a pieno, in linea con le aspettative e gli obiettivi fissati all’inizio del progetto.

Possiamo evitare che si verifichi questa situazione analizzando le cause più diffuse di fallimento nell’implementazione di un CRM. Ecco le 11 più comuni:

1. Non definire obiettivi chiari e condivisi
   Quando la fase di analisi viene bypassata o svolta in maniera superficiale succede spesso che si vada configurare una piattaforma di CRM senza avere chiari gli obiettivi che l’azienda intende raggiungere a breve e a lungo termine. E, di conseguenza, che  non siano stati coinvolti adeguatamente i collaboratori, che si trovano così a dover utilizzare uno strumento nuovo, non ottimizzato, e soprattutto senza comprendere a pieno i motivi che stanno alla base dell’adozione del sistema.
2. Qualità scadente dei dati inseriti
   Quando vengono inseriti o importati dati pre-esistenti nel CRM, senza però badare alla qualità degli stessi, si rischia di compromettere la riuscita di tutto il progetto. Questo per vari motivi: se gli utenti non trovano i dati ordinati e corretti non saranno di certo incentivati a utilizzare il CRM, non potendo fare affidamento sulla correttezza e completezza delle informazioni contenute. Se invece sono gli utenti a non compilare correttamente le anagrafiche dei nuovi lead o contatti, le poche informazioni presenti non saranno sufficienti per analizzare le metriche chiave dell’azienda e consultare report, da parte della Direzione.
3. Non misurare gli obiettivi
   Se non vengono misurati gli obiettivi fissati ad inizio progetto si rischia di non poter intervenire per gli eventuali aggiustamenti ed ottimizzazioni al CRM, così come ai flussi inizialmente previsti.
4. Eccessiva personalizzazione della piattaforma
   Un’eccessiva personalizzazione dei campi del CRM, degli automatismi presenti e in generale delle complicazioni, può causare un effetto controproducente, soprattutto se queste vengono concordate con un numero ristretto di persone, senza il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. L’analisi da parte di un consulente esterno è importante proprio per trovare il giusto compromesso tra le esigenze della Direzione e l’usabilità della piattaforma, che deve rimanere sempre snella, smart e semplice da utilizzare da parte di tutti.
   
5. Formazione insufficiente agli utenti
   Quando il CRM viene consegnato agli utenti senza un’adeguata formazione, il rischio che non venga utilizzato al pieno delle sue funzioni, nel modo corretto e più efficace per tutti, è molto elevato. Spesso in questi casi il CRM viene sfruttato al 20-30% delle sue potenzialità e, nel tempo, c’è il rischio concreto che possa essere lentamente abbandonato. Solitamente gli utenti più inesperti hanno delle difficoltà nel comprendere operazioni e procedure operative, quelli più pratici con le soluzioni informatiche potrebbero invece non capire le motivazioni strategiche per cui lo devono adottare: in entrambi i casi abbiamo un progetto non avviato correttamente.
6. Nessun incentivo per le persone che dovrebbero usare il CRM
   Se le persone non ricevono incentivi pratici, difficilmente comprenderanno a pieno perché dovrebbero imparare a utilizzare un nuovo strumento di lavoro. Delineare chiaramente i vantaggi in termini di tempo, organizzativi, di energie risparmiate, di automatismi, notifiche e alert di cui potranno beneficiare può aiutare nel rendere l’adozione del nuovo CRM un successo. 
7. Scarso coinvolgimento degli utenti
   Lo scarso coinvolgimento degli utenti nel progetto di inserimento del nuovo CRM in azienda può essere deleterio. Sono gli utenti stessi che devono popolare, aggiornare, consultare il CRM ogni giorno per lavorare in modo efficiente e organizzato, fornendo di conseguenza i dati utili per i report e l’analisi che deve svolgere la Direzione. Se non abbiamo la fiducia dei membri del team sarà quasi impossibile implementare un CRM con successo.
8. Fallimento nell’allineare i processi aziendali tra i vari reparti
   Ricostruire i flussi aziendali e riportarli organizzati all’interno di un CRM è un’attività complessa, tanto più se i diversi reparti da coordinare sono numerosi. Quando il flusso non rappresenta la realtà aziendale, o non offre un supporto concreto al lavoro di uno o più reparti, ecco che l’intera organizzazione ne risentirà e il progetto non riuscirà a dare i risultati sperati, in quanto non ottimizzato per le diverse funzioni aziendali. Anche in questo caso diventa fondamentale disegnare i flussi di lavoro avvalendosi della consulenza di un esperto.
9. Essere avversi al cambiamento
   Quando ci troviamo di fronte a persone avverse al cambiamento abbiamo un vero e proprio muro da abbattere per avere lo spazio di manovra per inserire in azienda un nuovo strumento di lavoro che, come abbiamo visto, porta una nuova cultura e, di conseguenza, alcuni piccoli e grandi cambiamenti. Alcune persone sono ostili per natura a qualsiasi modifica alle proprie abitudini e alla routine quotidiana: in questo caso per non avere ostacoli nel progetto occorre prepararsi per tempo e procedere per step, fornendo le giuste motivazioni e inserendo i cambiamenti in modo graduale e condiviso.
10. Cultura padronale di controllo
    Quando la Direzione o il titolare d’impresa spingono per avere un sistema di controllo totale sul lavoro dei propri collaboratori, magari con una gestione dei permessi/utente molto stringente, con una forte limitazione delle informazioni visibili o modificabili da parte di quasi tutti gli utenti del CRM, ecco che la corretta implementazione del sistema può venire compromessa. In questo caso occorre agire per indirizzare le decisioni strategiche verso una politica più morbida, inclusiva, in cui il CRM sia uno strumento al servizio della Direzione ma anche degli utenti che lo devono utilizzare per organizzare al meglio il proprio lavoro, le attività, le opportunità commerciali.
11. Mettere il software prima dei processi
    Quando un progetto di implementazione di un CRM viene gestito focalizzandosi quasi unicamente sul software, magari in carico a personale con formazione unicamente tecnico/informatica, il rischio è che si tralascino molti degli elementi visti fino a qui che però sono di fondamentale importanza per la riuscita del progetto stesso. Parliamo delle delicate fase di analisi e consulenza iniziali, che permettono di andare a configurare un CRM su misura, in linea con l’organizzazione e con i suoi obiettivi; della fase di formazione, in cui andare a illustrare il nuovo strumento, ricostruendo anche passo passo il flusso aziendale e i vari utilizzi che i diversi utenti dovranno farne; formazione che sta anche per motivazione e coinvolgimento di tutti i collaboratori.

Hai dei dubbi? Vuoi capire come evitare di commettere questi errori? O hai già un CRM che non viene utilizzato a pieno proprio perché sono stati commessi uno o più degli errori sopra elencati?

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Va da sé che questi cambiamenti non sempre sono sostenuti da tutta l’organizzazione o, più nello specifico, da tutti gli utenti coinvolti nell’uso del nuovo software. Succede spesso infatti che l’adozione del CRM sia spinta dalla Direzione o da uno specifico reparto dell’impresa, che ne avverte l’esigenza, ma al tempo stesso ostacolata da uno o più agenti, o da alcuni dipendenti, poco flessibili ad accogliere un nuovo strumento di lavoro, e preoccupati piuttosto di un possibile controllo sulle proprie attività da parte dell’azienda.

Per far sì che l’adozione del CRM avvenga in modo efficace è però importante che lo strumento sia sfruttato al meglio da tutti gli attori coinvolti e, soprattutto, che venga utilizzato nel modo corretto. Solo così può diventare un aiuto nella pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, e al tempo stesso uno strumento di analisi dei dati da parte della Direzione o di alcune funzioni (per esempio dal Marketing).

Come possiamo allora gestire uno o più collaboratori riluttanti, contrari all’utilizzo del CRM?

1. Il primo aspetto da considerare è quello relativo alla conoscenza: spesso infatti ci spaventa ciò che non conosciamo, o che abbiamo idealizzato senza però avere le basi per farlo. In questo caso diventa fondamentale coinvolgere nel progetto le persone contrarie, mostrare loro come funziona lo strumento, i punti di forza, gli obiettivi che l’impresa intende raggiungere a breve e lungo termine; i motivi, pratici ma anche strategici, per cui questi obiettivi non possono essere raggiunti continuando con gli strumenti e l’organizzazione odierni.
2. Potrebbe essere ancora più utile prevedere e delineare insieme a loro lo scenario futuro continuando ad adottare modelli organizzativi poco scalabili; riusciremo a tenere il controllo della situazione, delle trattative aperte, dei potenziali clienti da gestire, del lavoro di 10 come di 50 agenti?
   Nessuna grande azienda può permettersi di gestire la mole di informazioni che produce e utilizza ogni giorno per fare business in uno o più fogli excel o, ancor peggio, su carta volante.
3. Per coinvolgere ulteriormente i collaboratori restii all’utilizzo del CRM possiamo spiegare loro per quali motivi e funzioni dovranno utilizzarlo nello specifico, per ottenere quali informazioni, con quali vantaggi in termini di semplificazione e risparmio di tempo ed energie. A volte uno scenario troppo generico non suscita il giusto coinvolgimento nelle persone che vogliamo motivare; mostrare loro nello specifico cosa cambierà nella quotidianità di ognuno, ed evidenziare i vantaggi di cui beneficerà il singolo individuo, può diventare fondamentale per coinvolgere pienamente i dipendenti o gli agenti nel cambiamento in atto, e dar loro la giusta motivazione per rendersi loro stessi protagonisti.

Negli anni, attraverso interventi svolti in decine di aziende, abbiamo sviluppato il metodo CRMfacile, che assicura un’implementazione efficace del CRM, un miglioramento dei processi commerciali e l’inserimento di una nuova cultura in azienda. Lavoriamo con i nostri clienti affiancandoli nelle fasi di analisi, miglioramento, configurazione, formazione e supporto, pianificando insieme un percorso di adozione e motivazione di tutto il personale coinvolto.
Puoi approfondire qui tutti i dettagli sul metodo CRMfacile.

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Vediamo, in breve, quali sono gli aspetti più importanti che possiamo gestire con un CRM:

• Gestione di tutte le anagrafiche
• Gestione attività, incontri, email, scadenze e promemoria
• Gestione trattative di vendita e campagne di marketing
• Gestione post vendita
• Creazione report, grafici e statistiche
• Automatizzazione azioni di routine
• Gestione documenti e allegati
• Integrazione con altri software aziendali

Un CRM si integra profondamente nella vita dell’impresa e di conseguenza la scelta dello strumento da utilizzare è molto delicata e deve tenere conto delle funzionalità offerte dalla singola soluzione, del costo e dell’impatto che la stessa avrà sull’intera organizzazione.

Il modo migliore per avvicinarsi all’utilizzo di un CRM è scegliere una soluzione professionale che permetta, nel tempo, di poter essere implementata seguendo la crescita del business e i conseguenti nuovi bisogni.

Abbiamo quindi selezionato per voi le 5 migliori piattaforme CRM.
Ecco la nostra personale classifica:

1. ZOHO

2. HUBSPOT

3. SUGARCRM

4. SALESFORCE

5. MICROSOFT DYNAMICS

Vediamo, nel dettaglio, i punti di forza delle 5 soluzioni individuate:

1. Zoho CRM è una soluzione completa e conveniente che permette di scegliere tra molte licenze quella più in linea con le esigenze della propria organizzazione: dalla versione gratuita fino alla “enterprise”, o alla suite Zoho One che comprende più di 40 app a un prezzo davvero interessante, la scelta è ampia e adatta a coprire tutte le esigenze. Zoho CRM è uno strumento professionale e personalizzabile, particolarmente user friendly, che grazie all’ecosistema di app dedicate al marketing, alle vendite, all’amministrazione e alla logistica, permette di snellire e organizzare molti processi aziendali. Tra le principali funzioni incluse nel CRM troviamo: i moduli leads, aziende e contatti, la gestione dei potenziali, delle attività e dei documenti, i report, il collegamento con i principali social, la gestione di campagne e template mail, la versione mobile. Ulteriori personalizzazioni e funzioni custom sono disponibili nelle versioni enterprise.

2. Il CRM di Hubspot è uno strumento completamente gratuito, utile per gestire le funzioni base con un’attenzione particolare al lavoro in ottica di Inbound Marketing e Automation. Nonostante il CRM sia gratuito, il meglio di Hubspot lo si ottiene utilizzando tutta la piattaforma, nella quale le attività dei settori marketing e vendite possono essere automatizzate, personalizzate e tracciate. Hubspot offre infatti tutte le funzionalità per poter fare Growth Driven Design, Inbound Marketing, Marketing Automation, Sales Enablement, Inbound Sales e CRM.

3. SugarCRM è un software open-source gratuito, adatto sia alle PMI che alle grandi aziende, che può essere installato in cloud oppure on-site. SugarCRM richiede però una buona conoscenza tecnico-informatica per l’installazione e la configurazione iniziale. Essendo infatti open-source andrà configurato correttamente per poter essere utilizzato al meglio fin da subito, e proprio per questi motivi solitamente è consigliato rivolgersi, nella fase di start-up, a un partner per la consulenza.

4. Salesforce è una piattaforma CRM nata nel 1999 e divenuta oggi la più diffusa al mondo. Si tratta di un software maturo e stabile, ma con dei costi che, soprattutto nel caso si attivino molti utenti, possono diventare importanti e sono spesso più alti rispetto alle altre soluzioni qui proposte.

5. Microsoft Dynamics 365 è la soluzione tecnologica di Microsoft per il CRM che può essere utilizzata in cloud o installata su server locale. Presenta un’interfaccia simile a quella del famoso client di posta elettronica Outlook e viene scelto soprattutto dalle organizzazioni già dotate di tutta la suite Microsoft. Anche in questo caso, come per Salesforce, i costi possono diventare importanti se comparati ad altre soluzioni CRM, anche di livello professionale.

E tu quale CRM scegli?

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Vediamo insieme i punti di forza di Zoho Desk:

1. Concentrati su ciò di cui hai bisogno.

Zoho Desk offre diverse visualizzazioni per aiutarti ad organizzare automaticamente i tuoi ticket in base a priorità, scadenza o stato. Ciò aiuta i tuoi agenti a risparmiare tempo nel decidere quale ticket abbia bisogno di attenzione per primo.

2. Aumenta la produttività del team.

Zoho Desk è dotato di funzionalità per aumentare l’efficienza della tua squadra nella risoluzione dei ticket: la funzione Agent Collision Detection assicura che nessun agente lavori su un ticket già preso in carico da altre persone del team, mentre i tag aiutano a risparmiare tempo organizzando il tutto in diverse categorie per riferimenti futuri.

3. Monitora quanto tempo viene impiegato.

Quanto tempo impiegano i tuoi agenti per le varie attività con i clienti e per risolvere ticket? In Zoho Desk  puoi tenere traccia di tutte le ore impiegate dai singoli agenti ed il tempo aggiunto ai ticket può essere esportato per creare fatture. Puoi anche ottenere ed esportare informazioni  e grafici dettagliati utilizzando i report.

4. Collaborazione interaziendale.

Quando è necessario collaborare con agenti di un altro dipartimento, inoltrare o riassegnare ticket diventa problematico. Nel primo caso tutto diventa caotico e, nel secondo caso, si cede l’intera responsabilità all’agente finale. Zoho Desk ti consente di condividere i ticket con agenti di altri reparti consentendo loro di eseguire azioni senza modificare la proprietà o creare copie.

5. Applicazione per smartphone.

Con la comoda applicazione potrai avere accesso in mobilità a Zoho Desk  grazie alla grafica ottimizzata per il mobile senza perdere le funzioni disponibili sulla versione desktop. L’app è disponibile per iOS e Android.

6. Sincronizzato con il CRM.

Le team vendite e il team di supporto devono condividere le informazioni per essere efficenti. Sfruttando l’integrazione nativa con Zoho CRM, il tuo team di vendita potrà tenere traccia di tutto ciò che i loro lead, potenziali e clienti vogliono in tempo reale.

Pensi che Zoho Desk sia la soluzione che fa per te e vuoi testarlo in prima persona?

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In questo articolo trovi una panoramica delle 7 principali attività che puoi gestire con Zoho Inventory.

Iniziamo:

1. GESTIONE MULTI-MAGAZZINO

Gestire più magazzini, trasferire merce tra loro e generare report per ottenere informazioni dettagliate sulla gestione del magazzino con un’unica applicazione è un gioco da ragazzi con Zoho Inventory. Scegli il magazzino più vicino alla posizione del cliente mentre crei un ordine di vendita in modo da consegnare più velocemente, risparmiare un sacco di tempo e ridurre i costi di trasporto.

2. INTEGRATO CON SERVIZI E-COMMERCE

Con Zoho Inventory puoi gestire automaticamente la merce in magazzino, gli ordini e le spedizioni grazie all’integrazione con Etsy,  Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop ed altri.

3. AUTOMATIZZA L’EVASIONE DEGLI ORDINI

In Zoho Inventory, è possibile integrarsi con alcuni dei maggiori fornitori di servizi di spedizione di tutto il mondo per fornire servizi di consegna rapida ai propri clienti. In questo modo potrai automatizzare il processo di evasione degli ordini all’interno di Zoho Inventory e renderà più semplice il processo di tracciamento della spedizione.

4. REPORT, GRAFICI E STATISTICHE

Tra le principali funzioni  figura senza dubbio la reportistica: per il reparto marketing e quello commerciale è fondamentale riuscire a monitorare con costanza i trend di vendita e di ritorno sull’investimento. Nell’apposita sezione dedicata ai “report”, trovi una serie di report standard, preconfigurati che ti permettono di analizzare aspetti relativi a inventario, vendite, acquisti e attività.

5. AUTOMATIZZA AZIONI DI ROUTINE

Con Zoho Inventory puoi svolgere azioni di massa verso un determinato numero di articoli e ordini. Il principale beneficio di queste automazioni è quello di semplificare molte operazioni tradizionali, che solitamente richiedono molto tempo e numerosi passaggi intermedi per essere compiute. Ad esempio è possibile impostare l’invio di una mail automatica quando è terminato un prodotto per rifornire nuovamente il magazzino.

6. FUNZIONA DA MOBILE

Esiste anche un’app mobile di Zoho Inventory, che ti permette di accedere alla piattaforma dal tuo smartphone o tablet (iOS e Android). Puoi apportare modifiche, inserire nuovi dati o semplicemente controllare le informazioni già presenti in maniera estremamente veloce, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza la necessità di usare un PC.
L’app integra tutti i campi presenti nella piattaforma web, pertanto potrai lavorare su schede complete anche quando il tuo dispositivo è offline: i dati saranno sincronizzati non appena tornerà online.

7. SI INTEGRA CON ALTRI SOFTWARE

La capacità che un software ha nell’integrarsi con l’esterno dovrebbe essere uno dei criteri che un’azienda usa per valutare durante la scelta del nuovo sistema.
Questo è un punto di forza di Zoho: Sfruttando le API fornite si può infatti integrare con le altre applicazioni esterne per estendere le funzionalità offerte.

N.B. Questa lista non è ovviamente esaustiva, con Zoho Inventory può fare infatti molte altre cose. Puoi attivare un account gratuito per iniziare a metterci le mani >

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